——2014年度全球最大250家國際承包商業(yè)務(wù)評述

   2013年國際經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變，多重不利因素和有利因素不斷交織，市場也在不斷分化演變。在此背景下，全球250家國際承包商積極開拓國際市場，呈現(xiàn)平穩(wěn)增長勢頭。據(jù)8月最新出爐的《工程新聞記錄》排行榜統(tǒng)計，2013年全球250家國際承包商國際業(yè)務(wù)營業(yè)總額達到5439.7億美元，比上年同期增長6.4%，增速降低12個百分點（以225家的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)計算）。增速雖然有所降低，但總體呈積極態(tài)勢，競爭的壓力與日俱增。
2013年競爭格局
  從榜單排名的情況來看，上年排名前10位的企業(yè)除意大利SAIPEM公司外其他企業(yè)均保留在頂尖國際承包商行列，前5名的位置甚至沒有發(fā)生任何變化。前10強的國際營業(yè)額總和占全部250家承包商國際營業(yè)額總和的38.5%，雖略低于上年的40%，但集中度總體仍比較高，說明頂尖企業(yè)的競爭力依然冠絕全球。全部250家國際承包商國際業(yè)務(wù)的營業(yè)額與總營業(yè)額之比為38.4%，與上年的38.5%基本持平。
  一、中、美、西班牙三足鼎立
  從各國承包商的競爭態(tài)勢來看，已經(jīng)基本形成三個集團的格局。第一集團由來自中國、美國和西班牙的承包商組成。
  1.西班牙奪冠強勢沖頂
2013年，13家西班牙公司以14.7%的總體市場占有率排名各國首位。62家中國內(nèi)地公司以14.5%的微弱劣勢排名第二，比上年的13.1%有明顯突破。31家美國公司以13%的總體市場占有率排名第三。西班牙公司占據(jù)榜首位置主要歸功于Group ACS，該公司以440.5億美元的國際營業(yè)額繼續(xù)占據(jù)全球250家公司的頭名位置，而這又主要歸功于旗下來自德國的Hochtief公司，該公司2013年的國際市場營業(yè)額達到348億美元。其他12家西班牙公司也頗有斬獲，國際業(yè)務(wù)營業(yè)額達到358億美元，平均達到29.8億美元。其中，F(xiàn)errovial公司再次以總公司名義參加評選，名次迅速上升到第14位。其他如GrupoEmpresarialSanJose 和SenerIngenieria y Sistemas 這兩家西班牙公司的名次也都分別提高了64位和58位，Abeinsa的排名也由上年的第30位躍升到第19位。在這些承包商的共同努力下，西班牙承包商國際市場營業(yè)額同比增長了9.5%，達到798.5億美元。
  2.我國承包商業(yè)務(wù)大幅提升
  中國內(nèi)地公司2013年的國際工程承包業(yè)務(wù)有大幅度提升，有62家公司進入250家排名，比上年增加7家。營業(yè)額總計達到790億美元，比上年同期增長17.8%，遠高于6.4%的250家平均漲幅，在250強中所占市場份額也有所增長。其中，中國交通建設(shè)集團有限公司前進一步，位列第9，進一步鞏固了在前10強中的位置。進入50強的中國內(nèi)地企業(yè)數(shù)量又重新回到8家。中國公司在非洲的市場占有率進一步提高到48.7%，在中東地區(qū)的市場占有率也提升到16.4%，只是在拉美地區(qū)的份額回落至10%。在非洲地區(qū)的前10大承包商排名中，仍有6家中國承包商在列，分別是中國交通建設(shè)集團有限公司、中國中鐵股份有限公司、中國水利水電建設(shè)股份有限公司、中國建筑股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、中信建設(shè)有限責任公司。但是在非洲以外地區(qū)前10名的排名中，除了中國交通建設(shè)集團有限公司在中東和亞太占據(jù)一席之地外，難覓其他中國公司的蹤影，說明中國公司個體的競爭力仍有差距。從專業(yè)領(lǐng)域看，在電力工程和水務(wù)工程方面，仍各有3家中國企業(yè)進入該領(lǐng)域全球前10名，也體現(xiàn)出中國企業(yè)在上述領(lǐng)域的相對優(yōu)勢。
  3.美國承包商維穩(wěn)不變
  美國公司的業(yè)務(wù)主要由Bechtel和Fluor兩家頂尖公司主導(dǎo)。2013年，這兩家公司的業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)，幫助美國公司繼續(xù)位列世界前3強。
  二、德、法、韓承包商寶刀不老
  第二集團是來自德國、法國和韓國的承包商。
  1.韓國承包商增速放緩
  受制于主要市場——中東市場的需求走低，韓國承包商在2013年放慢了高速發(fā)展的腳步，13家承包商共創(chuàng)造了424億美元的國際營業(yè)額，比上年僅增長了2.4%，市場占有率為7.8%，略低于上年的8.1%。進入前50位的承包商數(shù)量也減少了1家，降為7家。但Samsung C&T公司發(fā)展勢頭強勁，國際營業(yè)額同比增長了80%，排名也由上年的第36位躍升到第17位。
  2.法國承包商量少質(zhì)精
  2013年有5家法國承包商進入250排名，比上年增加了1家，法國老牌公司EIFFAGE再次參加排名，位列第42位。法國承包商雖然數(shù)量不多，但個個實力雄厚，5家承包商中有4家進入前50名，且Vinci、Bouygues、Technip分別位列第4、第7和第10位。這5家公司國際營業(yè)額總計達到507.4億美元，同比大幅增長17.4%。
  3.德國承包商產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整
  德國也有5家承包商進入250強排名，比上年增加了M+W Group。其中，老牌國際承包商Hochtief仍然實力超群，要不是被Group ACS收購，將依然穩(wěn)坐榜首位置。Bilfinger公司近年來由于戰(zhàn)略調(diào)整，自2008年以來土木工程業(yè)務(wù)已經(jīng)下降75%，轉(zhuǎn)而將重點集中到服務(wù)業(yè)務(wù)和設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)，因此排名一再遠離之前的前10位，但國際營業(yè)額仍然達到68億美元，與上年齊平。
  三、第三集團整體競爭力有待提升
  英國、日本、意大利等國承包商近年來市場地位一路下滑，與土耳其、荷蘭承包商一道組成第三集團。英國2013年只有３家承包商入選250強。英國著名石油服務(wù)公司Petrofac排名第21位。AMEC由于將業(yè)務(wù)集中到設(shè)計咨詢，EPC業(yè)務(wù)較少，僅列第193位。Balfour Beatty 2013年僅以美國子公司名義參評。日本雖然仍有14家承包商位列250強，但市場占有率只有4.1%，加起來也不及Hotchtief一家。在韓國承包商的沖擊下，日本承包商的國際化經(jīng)營也像其國內(nèi)的經(jīng)濟一樣開始停滯不前。意大利2013年有16家承包商進入250強，但進入前50位的只有3家，16家承包商國際營業(yè)額總計289億美元，同比下降6.4%。領(lǐng)頭羊Saipem公司業(yè)務(wù)同比下降了12%。荷蘭有3家承包商進入250強，實力相對平均，每個承包商平均國際營業(yè)額達到33億美元，發(fā)展也較為平穩(wěn)。土耳其作為后起之秀，2013年有42家承包商入選250強，數(shù)量僅次于中國，超過了美國的31家，共創(chuàng)造了204億美元的國際營業(yè)額，同比大幅增長了21.5%，漲幅位列各國承包商之最。但從單個企業(yè)的競爭力而言，與其他國家相比有較大的差距，2013年仍然沒有企業(yè)進入前50位。雖然ENKA Construction & Industry和Renaissance Construction已經(jīng)近在咫尺，分別位列第52位和第53位。其他大多數(shù)承包商的排名都較為靠后。
  四、幾家歡喜幾家愁，兼并重組步伐加快
  值得一提的是，進入250排名印度公司數(shù)量日漸增多，2013年達到4家，其中Larsen & Toubro公司排名提升到第47位。假以時日，必定會有更多擁有低成本優(yōu)勢的印度公司進入250強名單。
  2013年，市場競爭日趨激烈，已近白熱化。在激烈競爭的形勢下，有些承包商生存艱難，甚至走向破產(chǎn)。2013年6月，奧地利第2大承包商Alpine Bau無力承擔龐大的債務(wù)，宣布破產(chǎn)倒閉，旗下的德國子公司和瑞士子公司分別被澳大利亞和土耳其的承包商收購。2013年8月，由于盲目擴張和海外項目的巨額虧損，擁有124年經(jīng)營歷史的丹麥最大的承包商之一（上年排名154位）E. Pihl& Son宣布破產(chǎn)。上年排名第144位的美國Lakeshore TolTest也宣布解體。
  在激烈的市場競爭形勢下，承包商高層面臨巨大的經(jīng)營壓力，不少公司的高層都被迫引咎辭職，當中就有著名的德國Bilfinger、英國Balfour Beatty公司的CEO。
  與此同時，兼并重組的步伐也在加快。2013年發(fā)生了幾起大的并購，足以對未來國際工程市場產(chǎn)生重大影響。英國AMEC(阿美科工程咨詢有限公司)以 32億美元現(xiàn)金加股票的方式收購美國福斯特惠勒(Foster Wheeler AG)，擴張其油氣工程陣線。三星工程公司（Samsung Engineering）將并入三星重工公司（Samsung Engineering），以增強它們的離岸業(yè)務(wù)。曾經(jīng)的世界最大的設(shè)計咨詢企業(yè)加拿大SNC-Lavalin Group以21億加元的價格收購了英國著名能源服務(wù)供應(yīng)商Kentz Corporation，擴大其在石油與天然氣業(yè)領(lǐng)域的經(jīng)營，收購?fù)瓿珊髢杉夜镜臓I業(yè)額將超過100億加元。2013年，另一起重大的并購是來自英國最大的承包商Balfour Beatty和Carillion。這兩家公司一旦合并，將產(chǎn)生一家年銷售額160億歐元的承包商，并且是英國最大、歐洲第5、全球第15的承包商。不過，遺憾的是，由于兩家承包商沒有就是否保留Balfour Beatty旗下Parsons Brinckerhoff達成一致，并購最終沒有完成。
2013年各區(qū)域市場發(fā)展特點
  2013年世界經(jīng)濟形勢發(fā)生的一個深刻變化是發(fā)達國家經(jīng)濟體走向復(fù)蘇，重新成為世界經(jīng)濟的主要動力，同時新興經(jīng)濟體的增速有所放緩，盡管其增速總體上仍處于較高的水平。與這一趨勢相對應(yīng)，國際工程承包市場的演變也呈現(xiàn)新的特點。
  一、2013年各區(qū)域市場分布
北美地區(qū)成為國際工程市場的新引擎。加拿大市場2013年同比增長24.4%，雖然相對前兩年55%和36%的增速有所放緩，但仍然成為過去3年國際承包商業(yè)務(wù)增長最快的市場。中部和南部非洲地區(qū)緊隨其后，同比增長19.5%。拉美地區(qū)居第3為14.6%。美國市場和歐洲市場也一改金融危機以來的多年頹勢，分別有9.7%和9.4%的增長。作為新興市場的亞太地區(qū)2013年同比僅增長5.5%，不僅顯著低于此前兩年的46%和24%，甚至低于當年的各地區(qū)平均增長水平。受政治安全局勢的嚴重影響，國際承包商在中東和北非地區(qū)的業(yè)務(wù)分別同比下降了7.9%和6.1%。
  2013年，全部250家承包商國際業(yè)務(wù)同比增長了306億美元，從各地區(qū)對增長貢獻度來看，已不再是前兩年亞太市場一枝獨秀的場景，對增長貢獻最高的市場區(qū)域是加拿大和美國，貢獻度達到33.5%，歐洲地區(qū)其次，貢獻度達到29.2%。拉美地區(qū)對增長的貢獻度達到21%，南部非洲地區(qū)達到20.4%。亞太地區(qū)僅為23.3%，大幅低于上年的45.9%和2011年的51.2%。
  不過，就此說亞太地區(qū)的市場地位下降似乎也不正確。從250家國際承包商2013年國際營業(yè)額的市場分布來看,亞太地區(qū)仍然是第一大市場區(qū)域,市場占比達到26.9%，為1464.7億美元。緊隨其后的歐洲地區(qū)，市場占比達到20.6%，為1118.6億美元。中東地區(qū)市場占比第三，達到15.5%，為841.3億美元。北美地區(qū)（美國、加拿大）市場占比為15.2%，與中東地區(qū)已經(jīng)非常接近，為826億美元。非洲地區(qū)市場占比達11.5%，為622.4億美元。拉美和加勒比海地區(qū)市場占比達10.4%，為565.3億美元。
  二、專業(yè)領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢
  從專業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展態(tài)勢來看，各專業(yè)領(lǐng)域的增長速度較上年基本都有所下降。受發(fā)達國家制造業(yè)回流趨勢的影響，制造業(yè)工程連續(xù)3年保持了快速增長的勢頭，2013年同比增長了20.8%，雖然較上兩年的30%有所降低，但仍然位居各領(lǐng)域增長的榜首。比較好的領(lǐng)域還有電力，在告別了前幾年的高速擴張后，走上了平穩(wěn)增長的軌道，2013年同比增長10.3%，與上年基本持平。類似的還有房建，2013年同比增長9.2%，也比較平穩(wěn)。交通工程和石油化工工程近3年來保持增速連續(xù)下滑之勢，2013年分別增長了4.7%和7.1%。
從各專業(yè)領(lǐng)域的市場份額來看，與往年基本沒有太大變化。交通工程、石化、房建和電力仍為國際工程承包業(yè)四大領(lǐng)域。2013年，交通工程市場占有率為25.2%，達1369億美元；石化工程市場占有率為23.6%，達1282億美元；房建市場占有率為20.7%，達1127億美元；電力工程市場占有率為10.5%，達573億美元；制造加工工程市場占有率為7.8%，達424億美元；水務(wù)、環(huán)保、電信等其他領(lǐng)域市場占有率為11.2%。
國際工程承包市場前景看好
  從未來的情況來看，國際工程承包市場依然前景看好，市場機會將顯著增多。據(jù)世界領(lǐng)先的國際建設(shè)咨詢服務(wù)機構(gòu)英國KHL預(yù)計，全球建筑業(yè)在2014年有望增長3.9%，增長最快的地區(qū)將來自亞洲發(fā)展中國家、南部非洲和北美地區(qū)。其中，亞洲發(fā)展中國家的建筑業(yè)仍將保持最高增速，達到7%；南部非洲緊隨其后，達到6.5%；美國建筑業(yè)增長率達到6%以上。中東海灣地區(qū)和拉美地區(qū)也孕育著無限的發(fā)展機會。預(yù)計2014年歐洲建筑業(yè)在西班牙、英國、法國和德國市場的帶領(lǐng)下將走出低迷，有望實現(xiàn)0.1%的正向增長。作為世界上最大工程承包市場區(qū)域，歐洲市場的復(fù)蘇將為工程承包行業(yè)提供重要的發(fā)展動力。
    選自《國際工程與勞務(wù)》